又有发行大战!科创50ETF、明星经理权益基金产品都来了…

  来源:中国基金报

  记者 方丽

  9月份新基金发行市场略显沉寂,而下周要发行的科创50ETF将基金发行又起高潮。

  而下周是否还有爆款基金出现?基金君发现,下周新基金发行有所减缓,若仅计算股票和混合型(不算偏债混合型)达到5只,其中也有一些鹏华、中欧、景顺长城等实力雄厚基金公司的品种。

  投资者布局新基金之前,需要关注产品信息、发行信息、基金经理人选、业绩基准等细节,基金君因此针对目前投资者关注的这些新基金细节做好数据,请投资者认真筛选。再次提醒投资者,不要盲目入市,尤其不要把基金当股票来炒作。

  15只新基金下周起售

  临近国庆中秋两大节日假期,可以说下周是9月份新基金发行重点一周。除了首批科创50ETF周二发行引起关注外,不少优秀基金经理也有新品种问世。

  数据来看,9月21日至9月25日一周,基金发行市场将有15只新基金进入发行。若从主动权益基金(不含偏债混合型)来看,下周进入首发的此类,达到5只,这一数量相较于前期,明显少了很多,应该和假期档期有关系。

  周一仍是新基金扎堆发行的一天,9月21日有刘苏的景顺长城消费精选、田彧龙的交银产业机遇、高源的万家健康产业进入发行,或有产品能实现“一日售罄”。周二是首批科创50ETF的发行大宴,每只限额50亿,应该是下周基金发行最受关注的事件。而周三周应波的中欧互联网先锋基金也是近期市场讨论较多的产品。

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  (数据来源:WIND)

  投资者看新基金需要注意五大要点:

  第一、要注意产品的类型

  主动权益基金也分为混合型和股票型,对投资股票的仓位有明确限制,这直接影响基金的业绩表现、波动、以及回撤水平等。

  而下周发行的基本都是偏股混合型基金,这类基金投资股票的仓位往往在60~95%,仓位相比股票型基金更为灵活,更适合目前震荡的市场环境。

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  (数据来源:WIND)

  第二、要看产品的业绩基准

  一般基金业绩基准,包括某一类股票指数乘以某比例再加上某一类债券比例乘以某比例,投资者要注意业绩基准是“偏股”还是“偏债”。

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  (数据来源:WIND)

  下周发行有些行业基金,如景顺长城消费精选,业绩比较基准是“中证内地消费主题指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%”,意味着该基金主要投资于消费主题。而中欧互联网先锋的基准是“中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%”,更偏互联网主题。

  看业绩比较基准,投资者核心要注意三个方面,第一是业绩基准中,对某一指数占比超60%以上的需要引起重视,这个可能是产品风格的一个表现,比如跟踪中证800会更偏成长风,比如鹏华成长智选;比如跟踪沪深300会更稳健,偏爱蓝筹,比如万家健康产业、交易产业机遇等。

  第二、投资者要看各个跟踪指数的比例,这背后也代表产品的风险特征。

  第三、一般业绩基准中有香港指数的产品,投资范围内是可以通过港股通布局港股。

  第三、关注看基金经理人选

  目前投资者焦点关注在更多投资A股的基金上,因此重点来看看偏股混合型和股票型基金的基金经理人选。

  首先看这些基金经理的实际管理基金的年限,投资者可以重点看看年限较长的基金经理。

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  梳理了这些基金经理的从业经历、管理规模、历史回报等,投资者可以对比下。

  中欧互联网先锋拟任基金经理周应波,目前在管基金总规模为267.20亿元(wind)。

  周应波简历:北京大学控制理论与控制工程专业硕士,多年以上证券及基金从业经验。历任平安证券有限责任公司研究员,华夏基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金,曾任研究员、投资经理助理、投资经理,现任权益投资决策委员会委员、投资总监、基金经理。2015年11月起任中欧时代先锋股票型基金经理。2016年12月起担任中欧明睿新常态基金经理。2018年1月至2020年8月任中欧时代智慧基金经理。2019年4月起任中欧远见两年定期开放基金经理。2019年6月至2020年8月任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金经理。

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  鹏华成长智选拟任基金经理梁浩,目前在管基金总规模为226.77亿元(wind)。

  梁浩简历:经济学博士,12年证券从业经验。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理,现同时担任研究部总经理、投资决策委员会成员。2011年07月担任鹏华新兴产业基金经理,2014年03月至2015年12月担任鹏华环保产业基金经理,2014年11月至2015年12月担任鹏华先进制造基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,2016年01月至2017年03月担任鹏华健康环保混合基金基金经理,2016年06月至2017年07月担任鹏华医药科技股票基金基金经理,2017年10月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理,2018年09月至2020年03月担任鹏华研究驱动混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华研究智选混合基金基金经理,2019年12月担任鹏华价值驱动混合基金基金经理,2020年01月担任鹏华科技创新混合基金基金经理,2020年07月担任鹏华新兴成长混合基金基金经理。

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  景顺长城消费精选拟任基金经理刘苏,目前在管基金总规模为172.97亿元(wind)。

  刘苏简历:理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015年5月加入景顺长城,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务。具有15年证券、基金行业从业经验。

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  交银产业机遇拟任基金经理田彧龙,目前在管基金总规模为59.53亿元(wind)。

  田彧龙简历:上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。6年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德,曾任行业分析师、基金经理助理。2019年5月14日起担任交银施罗德数据产业灵活配置基金经理,2020年1月20日起担任交银施罗德科锐科技创新混合基金经理。

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  万家健康产业拟任基金经理高源,目前在管基金总规模为35.38亿元(wind)。

  高源简历:2005年10月至2007年3月在光大证券研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金,现任万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。

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  第四、要注意新基金募集上限额度

  不少新基金也募集上限,投资者也需要关注。下周进入发行的权益基金中,其中不少一些产品设置了产品募集上限,如鹏华成长智选上限为150亿,中欧互联网先锋的募集上限为100亿。其他交银产业机遇、景顺长城消费精选也设置了募集上限。

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  (数据来源:WIND)

  第五、要注意新基金的管理费、

  托管费、认购费

  管理费率、托管费率是值得投资者关注的,目前来看各大偏股混合和股票型新基金的管理费率基本都在1.5%,托管费率基本都在0.25%,少数基金低一些,采取低费用策略。

  新基金费率中,一个重要环节是认购费。对于普通投资者来说,认购金额在100万以下,基本是1.2%左右水平,有些渠道可能存在费率优惠,可以多渠道比较一下。

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  (数据来源:WIND)

  后续新基金滚滚而来

  除了下周发行基金之外,还有一大批基金在排队等发行,发行时间基本都是国庆节之后,显然在长假之后,又是一波发行高潮。

  其中归凯的嘉实核心成长、吴兴武的广发医药健康、张丹华的嘉实创新先锋等值得关注。投资者布局前要注意这些基金的投资方向,费率、募集上限,基金经理能力圈等。

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责任编辑:陈志杰

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