原标题:蚂蚁战略配售基金来了!5只新基金均计划配10%

  财富动力网  记者 张裕

  备受关注的蚂蚁集团科创板上市启动在即,可参与蚂蚁集团股票战略配售的新基率先启动。23日深夜,包括华夏、易方达在内5家同时发布公告,宣布与蚂蚁集团签署了战略投资者认股协议,将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金,封闭期18个月,累计募资规模600亿。据悉,五只基金均计划配10%蚂蚁新股,这也是单只股票允许的最高配比。

  可参与蚂蚁战略配售基金来了

  可参与蚂蚁战略配售基金来了。9月23深夜,华夏、易方达、汇添富、中欧、鹏华5家基金公司同时发布公告,宣布与蚂蚁集团签署了战略投资者认股协议,将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金,封闭期18个月,累计募资规模600亿。

  据了解,最早出现的战略配售基金,是在2018年7月5日成立的6只战略配售基金,分别为华夏、南方、易方达、招商、汇添富、嘉实旗下3年封闭战略配售基金。这些基金类型为混合型基金,封闭运作3年。封闭运作期内通过战略配售投资股票,封闭运作期届满后转为上市开放式基金。而这些基金当时引起市场资金追捧,一度成为市场的热点事件。

  基金发售公告显示,5只创新未来18个月封闭运作混合基金拟定于9月25日启动首发,募集时间截止至10月9日,最低认购金额为1元。在首发规模上,5只基金也统一设定了120亿元的募集上限,当累计有效认购申请金额超过 120亿元时,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。值得一提的是, 5只基金仅在蚂蚁集团旗下的第三方基金销售机构——蚂蚁(杭州)基金销售有限公司及基金公司的直销平台上进行销售。

  此次五只基金全部发布了招募说明书文件,揭开了这些基金的投资“密码”,不仅参与蚂蚁集团战略配售,也会关注“创新未来”主题投资机遇。华夏创新未来基金为例,该基金规定,封闭运作期内,该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%,其股票投资部分可采取战略配售方式进行投资,也就是说该基金有机会参与蚂蚁集团的战略配售投资。

  除了可以参与战略配售,华夏创新未来基金主要关注“创新未来”主题投资机会,关注那些把创新发展作为企业核心发展计划,通过产品创新、技术创新、模式创新、制度创新等方式,坚持面向新经济主战场,面向国家重大需求,符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的优质上市企业。具体来看来,会重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及新兴服务等领域的投资机会。

  中欧创新未来基金界定的“创新未来”的方向,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业的股票。重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产业股票。此外,同时还关注传统行业中具备较强创新能力公司,创新包括技术、产品、服务、制度、管理模式、商业模式等多个维度。

  而其他基金也多是类似的表述,主要是“创新未来”,从行业上来看,主要是科技、互联网等创新型产业,聚焦于服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业股票。也就是说,这类基金除了参与蚂蚁股票战略配售,还会在“创新未来”这个黄金赛道中布局。

  五大公司全部“精兵强将”

  各大基金都十分重视此次5只可参与蚂蚁战略配售基金,均派出了实力派的投资干将任基金经理。比如华夏创新未来基金,该基金拟任基金经理周克平是业内有名的“科技成长捕手”,现任华夏基金股票投资部高级副总裁。周克平本科毕业于华中科技大学,半导体芯片专业,后保送北大光华管理学院,具有“科技+金融”的复合背景。周克平在任职公募基金经理之前,曾在华夏基金专户、社保、QFII和年金部门任TMT研究员、投资经理助理。年金和社保相关经历培养了其严控回撤、追求者绝对收益的投资风格,QFII业务的经理又让其突破纯A股思维,具备国际前瞻视野。这期间的周克平对电子、通信、计算机、传媒、光伏、新能源车等主题有深入跟踪研究,让其对科技成长股投资更具研究优势。

  银河证券数据显示,截至今年8月31日,周克平自2019年1月24日开始管理(2019年3月21日前与赵航共同管理)的华夏复兴混合基金,在其任职期间总回报为166.83%,任职年化回报为86.86%。周克平自2019年6月10日开始管理(与张帆共同管理)的华夏科技创新基金是首批科创主题基金,截至8月31日在其任职期间总回报为113.09%,任职年化回报为88.39%。

  中欧创新未来基金拟任基金经理周应波对科技和互联网领域有着丰富的认知,他曾在腾讯核心产品部门任职,科技企业的工作经历赋予他对科技核心圈更深入的理解,更重视企业核心产品竞争力。周应波在整体的投资风格上有较为明显的成长风格特征,致力于寻找“长期可靠的成长”,他认为可靠的成长股拥有四方面特征,即有战略眼光和执行力的管理层,驱动性强的内部制度,拥有核心产品和中长期增长驱动力的产品和业务布局,以及良好的财务特征。

  而鹏华创新未来拟任基金经理王宗合,在长达14年的投研生涯中逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,擅长于从社会、产业等长周期角度去看、去研究,挖掘能够创造价值的行业、公司。他相信,能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的,要把他们中未来能够产生价值的细分赛道进行资源整合,把市场上最好的资源引进来去做最深入的研究,力争做到数一数二的投资。

  汇添富研究总监劳杰男亲自担任汇添富创新未来的基金经理,进一步为产品的深入研究夯实了基础。他认为,“创新已成为驱动中国经济发展的重要引擎”,这些领域必将涌现出越来越多的优质公司,具有较好的投资价值。

  从蚂蚁集团上市进展来看,其速度是非常快的。今年7月20日,蚂蚁集团宣布启动“A+H”上市计划。8月25日,蚂蚁集团向上交所科创板、香港联交所递交上市招股说明书。9月9日,上交所科创板上市委审议公告显示,蚂蚁集团科创板IPO于9月18日首发上会。而科创板上市委9月18日公告称,蚂蚁集团首发过会。9月22日晚间,蚂蚁集团招股说明书注册稿官宣。招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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