近日,易方达投顾与好买基金合作推出了基金投资顾问服务平台,该平台面向高净值人群提供基金投顾服务,开启了基金投顾服务又一客户类型的落地尝试。

  2019年10月底,中国证监会发布了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《试点通知》)。根据《试点通知》,基金投顾机构可以接受客户委托,根据客户的实际情况和投资目标,在授权范围内为客户提供基金投资组合策略,并根据与客户约定的基金投资组合策略,代客户作出具体基金产品、数量和买卖时机的决策,以及代客户执行成份基金的申赎、转换等交易申请。

  据悉,本次易方达基金和好买基金合作推出的投顾服务平台,针对高净值人群的投资需求和投资特征,专门构建了一系列投顾策略,并向客户提供线下专属服务。在策略部署上,易方达投顾推出了风险等级由低到高的五个策略,从以货币基金为主的理财替代策略,到权益类基金仓位占比70-100%的激进投资策略,希望能够满足高净值人群的不同投资需求。在客户服务上,易方达投顾为高净值人群配备了专业投资顾问,提供面对面服务,线下详细了解客户的资产配置需求并提供市场解读等材料,同时客户在签约后,可随时通过专属投资顾问进行账户情况的跟踪、了解,投资顾问会根据客户需求提供包括账户运作报告在内的各类信息资料。

  好买财富成立于2007年,旗下全资子公司上海好买基金销售有限公司于2012年获得证监会颁发的首批独立基金销售牌照,是新三板首家财富管理公司。截至2020年,凭借对产品和合作伙伴严谨的筛选和品质把控,好买已服务超过千万零售客户及过万高净值客户。

  对于高净值人群来说,选择基金投顾是一种全新、省心的投资方式。客户与易方达投顾签约后,将其在好买平台开立的基金交易账户作为授权账户,易方达投顾将通过好买基金代销系统来代客户进行组合策略成份基金的交易。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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