从单点销售到基金组合服务,正逐渐成为基金业发展方向之一。诸多基金大V、多家基金公司已经加入了“组合战”,在部分平台上线提供策略的组合产品。这些组合表现究竟如何?新浪挖掘基&金组合推出基金组合月度榜单。

  基金组合2020年5月月报(附分类排名)

  特约出品:金组合研究中心

  一、基金组合2020年5月排行

  大家最关注的本月组合排名情况:

  (MAR比率=回报率/最大的回撤幅度)

  混合基金组合排名(2020年5月)

5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益

  指数基金组合排行(2020年5月)

5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益

  偏债基金组合排行(2020年5月)

5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益

  FOF基金排行(2020年5月)

5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益
5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益
5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益
5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益
5月基金组合排行:国联安中海领涨 富国交银鹏华天弘组合负收益

  二、市场行情

  2020年5月,国内外疫情逐渐得到控制,复产复工有序推进,但疫情对经济的影响或持续存在,加之国际关系摩擦再起波澜,市场走出一波震荡行情。

  A股市场在经历了3月下跌4月反弹后小幅回调,涨跌不一,但无论上涨还是下跌均幅度不大。其中上证50下跌1.93%,沪深300下跌1.16%,此前一直表现强劲的创业板上涨0.83%。

  国际上,美国股市延续4月的强势表现,涨幅均超4%,其中,纳指上涨6.75%,标普500指数上涨4.53%,可以算是“熊市中的牛市”了。

  从行业看:

  从行业上来看 ,根据中证指数公司数据,大部分板块下跌,食品饮料和医疗板块涨幅居前,分别为8.97%、7.24%,领跑各大板块,消费、医药涨幅超3%,养老、新能源车产业上涨超2%,中证半导体 0.28%。跌幅较大的为证券板块,下跌4.42%,此外信息产业也下跌了3.0%。

  食品饮料和中证医疗涨幅较大,资金依然抱团在确定性高的模块中,暂时没有出现新的热点和板块。新能源车,半导体板块在经过3月的修正之后,5月延续4月的上涨趋势,值得继续关注。

  债市方面:

  5月债券市场整体出现了回调格局,中债综合指数下降0.86%,其中国债指数下降1.74%。各期限的指数均呈现下降趋势,结束了自去年10月以来的的上涨趋势。 其中短期债券跌幅要小于中期债券,中期债券跌幅小于长期债券的跌幅。

  今年受疫情影响,全球货币市场较为宽松,利率不断下行,让此前债市走出一波上涨行情,但近期全球疫情出现好转,经济数据回暖,利率继续下行空间有限,加之前期债市积累了较大涨幅和利率债供给增加,都抑制了债市的后续表现。

  三、公募基金表现

  5月份各类型基金出现不同程度的上涨,其中QDII基金和混合型基金平均涨幅领先,分别为4.70%和2.02%,股票基金也上涨了0.76%。

  货币市场基金上涨0.13%,其他基金(黄金ETF)上涨3.58%,基金中基金(FOF)上涨0.39%,债券基金下跌0.73%。

  5月份的公募基金发再度升温,一日售罄的“日光基”频现,新基金发行市场火热,也助推了5月份权益基金总募集金额逼近1000亿元,给市场带来较大增量。

  四、基金组合、FOF表现点评

  5月份市场延续窄幅震荡,混合基金组合收益的中位数水平2.57%,指数基金组合收益中位数水平0.08%,债基基金组合收益中位数为-0.28%。

  混合基金组合前三名分别是国联安基金的黑点择时大周期组合,基金豆的微笑定投,投研帮的海外资产组合,收益7.93%,5.93%,4.60%。

  其中黑点择时大周期配置中,配国联安鑫安灵活配置混合近一个10%的收益,占比35.21%,配置占比第二的国联安远见成长混合也有6%的收益,占比28.17%。两只都为混合基金,为整个组合提供丰富的盈利基础。5月该组合没有调仓,组合通过在大周期上进行择时,获取超额收益。

  微笑定投,在4月的榜单中为大家做过介绍,主要持仓是南方策略优化混合,长信量化中小盘股票,银华富裕主题混合。其中长信量化中小盘有接近6%的收益, 银华富裕主题混合收益超过8%,银华富裕主题混合基金是一只长牛基金,成立超过13年,成立以来总收益790.38%,年化收益15.9%。

  投研帮的海外资产组合,主要持仓是施罗德亚洲高股息债32.68%,博时标普500etf联接,占比22.8%。在五月施罗德亚洲高股息债,取得1.9%的正收益(对于一个债券基金,相当不俗的成绩),标普500也有4%左右的收益。组合中固定收益产品不少,包括高股息债,以及海外收益债,美国Reit指数,在稳定中追求更高收益。

  指数基金组合中,十年定投成长,诺德阿尔法灵活组合和极简投资组合排名前三。

  十年定投蝉联了指数基金组合第一,成长持仓较为分散,主要持仓的沪深300医药,新能源汽车,中证医疗指数分级基金在5月都有3%以上表现,中证医疗指数大涨了7%。诺德阿尔法灵活组合主要持有中证医药ETF联接C和中证中药指数C,中证医药有超过3%的收益,中药指数有0.7%的收益。极简投资组合以宽基为主,沪深300,中证500,纳斯达克,标普500,另配置20%左右的债券。5月美国市场反弹,纳斯达克100收益超过7%,标普500收益超过4%,为组合贡献较多收益。

  债券基金组合中,钉钉宝90天组合,组合以短期债券,债券为主,主攻稳定收益。短期债券在市场上价格回落更少,所以相对业绩更优秀。

  FOF组合中位数收益为0.08%,中位数回撤3.66%,展现其是作为长期投资标的稳健特性。

  五、5月公募基金行业回顾

  相较4月份,5月份的基金发行市场明显回暖。5月新成立基金119只,发行规模超1723亿元,环比增长超过52%。 

  截至目前,前5个月公募市场新成立540只基金,首募规模高达8017.23亿元,超过了2015年同期新基金发行7876.51亿元的高点,创出新纪录。其中权益类基金新发行323只,募集规模达5507.1亿元,占新基金发行总规模的68.69%,成为新发基金主力军,这一比重也创出2015年牛市以来的新高。作为以往新基金发行主力的债券基金发行了194只,募集规模2340.29亿元,占比为29.19%,降至近5年最低。

  不仅新发市场规模和数量达到新高,新成立的基金“吸金”能力也不俗。出现了时隔两个月“久违”的百亿级规模的新基金,“一日售罄”的新基金也频频涌现,如5月的爆款易方达基金旗下——易方达均衡成长基金,首募规模近270亿元,发售第一天便被抢购一空,提前结束募集,成为今年发行规模最大的主动权益类基金。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

责任编辑:常福强

By admin