GPLP  作者:禾凉

华尔街背景基金经理被换 前海开源股息率50强业绩下滑规模缩水

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  前海开源港股通股息率50强基金(004098)业绩持续承压。

  天天基金网数据显示,截至2020年9月30日,前海开源旗下前海开源港股通股息率50强基金单位净值仅为0.8742,成立至今的净值回报率为-12.58%,在近3年可比的253只股基中排末位。

华尔街背景基金经理被换 前海开源股息率50强业绩下滑规模缩水

  来源:天天基金网

  前海开源港股通股息率50强基金是2017年4月5日发行的股票型基金,现基金经理为王霞和董治国,重仓多为金融行业。

华尔街背景基金经理被换 前海开源股息率50强业绩下滑规模缩水

  来源:天天基金网

  天天基金网数据显示,近1月,前海开源港股通股息率50强基金的收益率为-3.91%,同类平均为-4.73%,沪深300为2.11%;而近3月前海开源港股通股息率50强基金的收益率为2.39%,同类平均为10.46%,沪深300为-3.30%;近1年的收益率为-4.42%,同类平均为35.13%,沪深300为21.80%。

  同时,前海开源港股通股息率50强基金规模也大幅滑坡,2019年12月31日至2020年6月30日,基金规模从1.27亿元缩水至0.58亿元,7个月内锐减118.97%至0.69亿元。

  究竟是什么原因呢?

  就基金经理来看,2017年12月13日至2020年7月23日,前海开源港股通股息率50强基金的基金经理为史程,任职期间,史程的任职回报率为-6.83%,且近1年内,前海开源港股通股息率50强基金在同类1273个基金中排名1245,业绩不佳。在2020年7月23日之后,前海开源港股通股息率50强基金转由王霞和董治国管理,业绩变为良好。

  从上证金融(000038.SH)指数看,2017年12月13日至2020年7月23日,该指数跌0.14%;2020年7月24日至9月30日,该指数跌2.45%。

  公开资料显示,史程为美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士、美国堪萨斯州立大学科学硕士。历任美国贝莱德资本管理公司副总裁、基金副经理、资深证券分析师;美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理;美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金董事总经理、联席投资总监。

  值得注意的是,在史程管理前海开源港股通股息率50强基金时,同时管理着其他10只基金,任职回报4只呈绿,多为混合与股票型基金,如今的基金经理王霞管理8只基金,董治国管理着2只基金。

  前海开源港股通股息率50强基金业绩的后续表现,GPLP犀牛财经将会持续关注。

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责任编辑:常福强

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