三季度行情落幕,基金年内业绩表现随之出炉。在今年行情波动剧烈、股指走势曲折、板块轮动频繁的复杂市场环境下,基金公司的权益投资能力颇受考验。近日,权威基金评价机构银河证券、海通证券纷纷发布2020年前三季度权益管理能力榜单。榜单显示,主动管理能力突出的长城基金凭借良好的选股择时能力,积极把握住了今年以来的结构性机会,获得了不错的整体收益。

  银河证券数据显示,2020年前三季度长城基金的股票投资主动管理算术平均收益率为47.91%,海通证券数据则显示,长城基金前三季度权益类基金平均绝对收益率达到44.94%,两份榜单数据均位居行业前列,并大幅跑赢同期上证综指5.51%、沪深300指数11.98%的市场表现。在主动管理方面,长城基金的权益投资实力备受认可。

  具体来看,银河证券数据显示,截止2020年9月30日,长城基金旗下成立满9个月的权益基金(A、C合并计算)中,年内涨幅全部为正,在震荡剧烈的复杂市况下为投资者赚取了不同程度的正向收益。其中97%的产品跑赢了上证综指5.51%的同期表现,逾九成产品超越了沪深300指数表现,过半数基金涨幅超过30%,近1/3的产品涨幅超过50%,超过1/4的基金取得了60%以上的净值增长率。明星产品业绩更是表现突出,其中,廖瀚博管理的长城环保主题混合、长城久鼎混合前三季度的收益率分别为94.40%、91.86%,而同期业绩比较基准仅为12.27%、7.85%。

  从今年前三季度的投资情况看,长城基金旗下主动权益基金在选股方面兼顾价值、成长,既配置了消费、医药、科技三大热门板块,同时也挖掘出不少行业冷门的绩优个股,凸显出不俗的选股能力。在绩优基金经理中,既有像杨建华这种偏爱消费板块,坚持价值投资的业绩常青树,也有擅长主动量化投资的雷俊、均衡投资不拘泥价值成长的何以广,以及基于中观产业趋势投资的谭小兵、陈良栋这样的投研干将,更有像廖瀚博这样精于选股的新生代基金经理,可谓风格各异、百花齐放。

  除了短期业绩突出外,长城权益基金的中长期业绩同样亮眼。海通证券统计数据显示,截止2020年9月30日,长城基金旗下权益类产品其近一年、近两年、近三年、近五年的平均绝对收益率排名均位居全市场前1/5之列,行业中有如此业绩表现的仅有三家。业内人士指出,对于基金公司而言,能够保持整体业绩的持续稳健尤为可贵,尤其是近几年,A股结构性行情下个股表现分化加剧导致整体盈利难度加大,许多专业投资者难以适应,业绩难以持续。但长城基金近年来大力变革投研文化,积极发展权益基金,从业绩表现来看已经卓有成效。

  长城基金表示,公司持续重视投资能力的提升和投研团队的培养,近年稳抓投研过程管理,强调投资、研究方法的可复制性。在投资管理方面追求公司平台共性和员工个性的良性共振,既要求基金经理坚持从投资标的基本面出发,坚守价值投资,同时又鼓励基金经理根据自己的性格特点、知识结构、产品特点形成自己的投研风格,并保持风格的稳定性。公司不断推进投研融合,不断优化沟通机制,形成投研良性互动;通过不断优化考核周期,鼓励基金经理做出长期业绩,提升客户的投资获得感。

  注:1、长城环保主题基金成立于2015年4月8日,廖瀚博自2018年3月8日接手管理。自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下:2015.4.8-2015.12.31、2016、2017、2018、2019、2020年上半年业绩/业绩基准涨幅分别为-2.00%/1.80%、-6.12%/-7.09%、14.35%/-0.11%、-25.83%/-18.22%、54.88%/12.64%、56.62%/5.20%。

  2、长城久鼎基金成立于2019年7月26日,廖瀚博自2019年7月26日管理以来的业绩及业绩比较基准如下:2019.7.26-2019.12.31、2020年上半年的业绩/业绩基准涨幅为11.59%/4.57%、54.77%/2.49%。

  3、以上数据来源于基金定期报告。

  风险提示:

  基金投资需谨慎,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上,谨慎投资。文中涉及的基金在长城基金评级中为中风险(R3)的产品,适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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责任编辑:常福强

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