私募排排网 姚京津

  上市公司在保证生产经营所需资金的情况下,将自有闲置资金投资于私募投资基金,有助于提高闲置资金使用效率,提高公司整体收益。一般来说,上市公司闲置资金主要认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。近年来,投资认购私募基金份额,也成为上市公司理财的重要选择之一。

  进入下半年,上市公司认购私募基金热情不减。10月13日,上市公司山东章鼓发布公告,称公司在2020年10月12日与泓盛资产管理(深圳)有限公司、申万宏源证券有限公司签署《泓盛腾龙5号私募证券投资基金基金合同》,公司使用自有资金认购“泓盛腾龙5号私募证券投资基金”份额1500万元。

  10家上市公司5.35亿钟情11家私募,山楂树甄琢资产最抢手

  根据私募排排网不完全统计,2019年上市公司共计认购了8.33亿元私募基金,包括今世缘九牧王雪浪环境等在内的多家上市公司更是单笔购买金额超过亿元。

  截至发稿(10月14日),2020年以来,已有包括天宸股份、九牧王、恒瑞医药在内10家上市购买了11家私募机构的13只私募基金,累计认购金额达到5.35亿,但依旧低于2019年的8.33亿元。

上市公司出手买5.35亿,深圳私募罕见"受宠",这家上海私募最抢手!

  展鹏科技永吉股份三木集团*ST天马四家上市公司在2020年均有多次购买私募的记录。在有多次购买私募的上市公司中,既有追加同一只基金,也有认购同一家私募旗下不同基金,更有私募选择认购不同私募管理人的产品。

  以展鹏科技为例,公司在3月份就认购了“弘尚资产耕耘5号”与“九章幻方中证1000量化多策略1号”,认购金额均为一千万元。永吉股份则在5月份认购1.5亿元的“山楂树甄琢5号”后,又在7月份追加该产品5000万元。三木集团虽然年内两次认购私募基金,但是产品管理人均为驰泰资产,所认购基金分别为“驰泰卓越二号”与“驰泰量化价值一号”。*ST天马认购的2000万产品也均来自卫宁投资旗下,分别是“卫宁-天马1号”与“卫宁-天马2号”。

  从单笔认购金额最高的产品来看,由“山楂树甄琢5号”与“纽富斯均衡致胜策略12号”同时摘取,上述两只私募基金均单笔获上市公司买入1.5亿元,且分别由山楂树甄琢资产与纽富斯投资担任管理人。值得注意的,由于永吉股份在单笔买入1.5亿元“山楂树甄琢5号”后又有追加,所以山楂树甄琢资产还是年内获上市公司买入金额最高的私募,认购金额达到2亿元。

  山楂树甄琢资产也是一家新生私募,公司在2017年6月成立于上海,同年12月在协会完成备案,截至目前,旗下已经备案了15只基金,其中有9只产品为今年备案。天眼查数据显示,通过股权穿透,山楂树甄琢资产的疑似实际控制人为申霓。在此之外,山楂树甄琢资产在股权上还与山楂树投资形成关联,后者为股权私募,同样也已备案多只产品。

  山东章鼓买不停,深圳私募罕见“受宠”

  10月12日上市公司山东章鼓认购1500万元的泓盛腾龙5号私募证券投资基金,该基金的管理人正是泓盛资产。泓盛资产是一家深圳私募,公司注册在前海,实际办公地为福田。根据其自述,公司成员由担任过证券、银行、会计事务所和企业家等专业的一只队伍组成,熟悉企业管理和资本运作,在一二级市场积累了丰富的投资经验,并已经历近几轮的牛熊市。

  此次也并非山东章鼓首次购买私募。在今年5月28日,山东章鼓就认购了1000万元的民生财富尊享6号投资私募基金,该产品投资期限为95天,山东章鼓已到期收回,并获得16.14万元收益,实际年化收益率为6.2%。根据介绍,民生财富尊享6号投资私募基金主要投资于信托计划、私募投资基金、资产管理计划、债券回购、货币市场基金、银行存款、银行理财产品等,也就是说可投资范围中并未涉及股票、期货、期权等。而山东章鼓此次认购的泓盛腾龙5号作为一只私募证券基金,可投资范围则包括权益类证券、融资融券等,这也意味着基金可能面临更大的波动。

  从上市公司认购的基金来看,管理人多位于长三角,其中上海私募最受上市公司青睐。北京、广州、深圳私募则少有上市公司认购,在山东章鼓认购泓盛腾龙5号后,深圳私募方才产生“代表”。

  从过去主要购买银行理财,到如今逐步试水私募基金,这不仅是因为私募行业的日渐成熟,也是因为私募投资范围广、投资策略丰富灵活,虽然风险较其他理财会略高,但是也为上市公司带来了不错的理财体验。

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责任编辑:常福强

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