10月15日,信达澳银匠心臻选两年持有期混合(010363)正式发行,募集期为2020-10-15至2020-10-28。比较基准:中证800指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数*5%。

  该基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

  “双基金经理”: 冯明远、李淑彦。冯明远,浙江大学工学硕士,投资经理年限3.99年,历任管理基金数6只,在任管理基金数6只,在管基金总规模191.76亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往年化回报30.97%,跑赢同期沪深300指数表现。在管6只基金产品,任职期间均获得正回报。其中,自2016年10月19日至今管理的信达澳银新能源产业任职回报236.49%,回报排名1/191,1年风险分析,下行风险16.31%,风险度高;自2017年12月26日至今管理的信达澳银精华任期回报101.16%,回报排名126/1537,1年风险分析,下行风险14.56%,风险度高。

  李淑彦,北京大学金融学硕士。2012年7月至2014年10月先后于博时基金、永赢基金任行业研究员。2015年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资总部副总监、研究咨询部负责人兼基金经理。

  策略:采用“自下而上”策略  定性和定量相结合精选有竞争优势且估值有吸引力股票

  投资目标:在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过20%

  投资策略主要有以下六个方面内容:资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。

  股票投资策略:该基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

  对企业的定性分析方面,包括但不限于:1、公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势;2、核心竞争力具备一定的竞争壁垒;3、公司产品或服务具有较好的市场前景;4、公司治理结构良好,具有清晰的长期愿景与企业文化。

  对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析、财务能力分析、增长能力、营运能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于:1、盈利指标:净资产收益率、毛利率等;2、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率等;3、估值指标:市盈率、市盈率相对盈利增长比率、市销率和总市值等。该基金将投资于业绩前景好,估值合理的标的股票,并且在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对上市公司的评价。

  港股通标的股票投资策略:将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  “双基金经理”: 冯明远、李淑彦 冯明远在管6产品191.76亿  过往年化30.97%风险度高

  冯明远,浙江大学工学硕士。2010年9月,任平安证券综合研究所研究员,2014年1月加入信达澳银基金公司,现任研究咨询部研究员,信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理。2016年10月起担任信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2017年12月起任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起担任信达澳银先进智造股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任信达澳银核心科技混合型证券投资基金基金经理。2020年5月起担任信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金经理。

[新基]信达澳银匠心臻选两年发行:双基金经理冯明远、李淑彦管理数据来源:智君科技

  WIND数据显示,冯明远投资经理年限3.99年,历任管理基金数6只,在任管理基金数6只,在管基金总规模191.76亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往年化回报30.97%,跑赢同期沪深300指数表现。

[新基]信达澳银匠心臻选两年发行:双基金经理冯明远、李淑彦管理数据来源:WIND 截止日期:2020-10-14

  在管6只基金产品,任职期间均获得正回报。其中,自2016年10月19日至今管理的信达澳银新能源产业任职回报236.49%,回报排名1/191,1年风险分析,下行风险16.31%,风险度高;自2017年12月26日至今管理的信达澳银精华任期回报101.16%,回报排名126/1537,1年风险分析,下行风险14.56%,风险度高。

[新基]信达澳银匠心臻选两年发行:双基金经理冯明远、李淑彦管理
[新基]信达澳银匠心臻选两年发行:双基金经理冯明远、李淑彦管理数据来源:WIND 截止日期:2020-10-14

  基金经理李淑彦,北京大学金融学硕士。2012年7月至2014年10月先后于博时基金、永赢基金任行业研究员。2015年5月加入信达澳银基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资总部副总监、研究咨询部负责人兼基金经理。

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责任编辑:公司观察

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