中国经济网

  中国经济网北京8月4日讯 (记者 李荣 康博) 下半年伊始,券商板块率先发动,银行等金融板块接棒,7月上半月A股市场一路高歌猛进,板块轮动效应明显,但自7月中期,股市停止了上攻趋势,后半月转为震荡拉锯。虽然近期A股市场波动剧烈,但从7月份整体行情来看,三大股指单月涨幅均超过10%,表现最好的创业板指数涨幅达14.65%。

  在股指上涨带动下,7月份混合型基金也普遍取得了较高的收益率,根据Wind数据显示,7月份全市场存续混合型基金共有3411只,月平均收益率为10.84%。与此同时,一些瞄准好赛道,找到稳健增长标的的混基更是为投资者斩获了超额收益,根据中国经济网记者统计,单月涨幅超过20%的混基多达百只以上。

  值得关注的是,自7月下旬以来,虽然三大股指尽数陷入震荡回调,但军工行情却持续发酵,这也使得一些军工主题混合基金在7月份排名中崭露头角,比如富国军工主题混合、华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、南方军工混合等。

  富国军工主题混合成立于2018年3月,该基金7月份涨幅达31.96%,今年以来的涨幅已超过60%,截至7月31日收盘,该基金的累计单位净值为1.6945元。富国军工主题自成立以来一直由基金经理章旭峰掌舵,历经2年又128天,章旭峰的任职回报为69.45%。

  据最新披露的二季报显示,富国军工主题的前十大重仓股分别为中航机电中航高科中航沈飞国睿科技中直股份中航飞机航天电器航发动力航天彩虹中航电子。可以看出,该基金重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,包括中电科、中航工业、兵器等集团下属上市公司。并且,二季度该基金依然维持着超过90%的股票仓位。

  章旭峰在二季报中表示,军工行业由于每年的军备采购是刚性的,逆周期属性导致不受经济波动影响。现阶段,军工大部分核心公司估值已大幅下降至20-30倍,处于历史底部区域,机构配置也处于低位。国防军工行业作为国家的刚性需求,未来十四五规划的稳定增长相当确定。章旭峰称,本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,同时,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括半导体、计算机、新材料等行业的配置,进一步优化组合。

  中国经济网记者还注意到,航天电器、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科等个股频频出现在上述业绩优异的军工主题混基重仓股中,这些个股7月份普遍涨势强劲。其中,中航沈飞在7月份股价涨幅超过90%,该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股,也是南方军工混合的第三大重仓股。而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅也均超过25%。

  至于军工板块接下来的市场走势,有券商研判已进入第二阶段行情。8月首个交易日,军工板块再次掀起涨停潮,卫星导航、无人机等表现活跃,板块内逾40只个股涨停。

  安信军工团队认为,军工行情已进入第二阶段,向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向:其一,国防信息化成长性突出,且作为TMT在军工板块的映射,估值具备向上空间。推荐相关军工信息化重点标的:航天发展睿创微纳紫光国微振华科技七一二海格通信等。

  其二,航空装备,在国防现代化建设中需求迫切且确定,有望带动产业链业绩提升。推荐军工航空装备重点标的:中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达北摩高科等。

  其三,以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备,是现代化战争中的国之利剑,国之天盾。持续推荐航天电器、红相股份天箭科技菲利华亚光科技等。

  尽管混合型基金7月份整体表现优异,但仍有小部分基金亏损。根据同花顺数据显示,7月份共有64只混基亏损,不过大部分跌幅在5%以内。具体来看,7月份混基跌幅前5名分别是国金鑫瑞灵活配置、银河鸿利灵活配置混合I、东方周期优选灵活配置混合,金信民长混合C、金信民长混合A,这5只基金单月收益率分别为-6.72%、-5.38%、-4.50%、-4.48%、-4.46%。

  国金鑫瑞灵活配置作为7月份混基排行榜中的垫底基金,其业绩亏损原因大概率与规模骤缩下无力配置股票资产有关。该基金二季报显示,截至报告期末,国金鑫瑞灵活配置资产合计147.52万元,既未持有股票资产,也未持有债券资产,而是主要以现金管理为主,其中银行存款和结算备付金合计139.18万元,占比94.35%。

  另一只7月份亏损超过5%的混基是银河鸿利灵活配置混合I,该基金在二季度的持仓多以债券为主,股票资产占净值比例仅0.08%,唯一的重仓股为有方科技,该股7月份下跌近10%。债券方面,该基金在二季报中称,报告期内降低了长端利率债仓位,信用债方面,降低久期,配置短久期城投债为主。

  对于A股后市走势,大部分券商认为,虽然市场短期情绪可能继续降温,或继续延续震荡格局,但市场回调空间预计不大。目前,市场已处于震荡区间下沿,调整或已至尾声。加之目前的利空因素,并不会改变经济恢复和居民资金活跃的大环境,因此对市场中期前景不宜过度悲观。

  中金公司表示,配置方面,代表消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等,在消化估值后,可能在中期会继续表现。同时,短线的大幅下挫将是低吸机会,投资者短线可关注光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。总体看,下半年新经济继续是主线,但“新老”板块配置将更加均衡,老经济方面在盘整中可低吸券商等板块。

  7月份混合型基金涨跌幅前40名

序号

名称

累计单位净值增长率%

累计单位净值 元

规模 亿元

名称

累计单位净值增长率%

累计单位净值 元

规模 亿元

1

惠升惠新混合A

34.93

1.3102

0.88

国金鑫瑞灵活配置

-6.72

1.2953

0.00

2

惠升惠新混合C

34.86

1.3085

0.00

银河鸿利灵活配置混合I

-5.38

1.1600

2.10

3

永赢智能领先A

34.27

1.8541

6.91

东方周期优选灵活配置混合

-4.50

1.1535

1.06

4

永赢智能领先C

34.25

1.8457

0.36

金信民长混合C

-4.48

1.2025

0.85

5

前海开源沪港深核心资源混合C

33.98

2.0780

0.37

金信民长混合A

-4.46

1.2641

1.16

6

前海开源沪港深核心资源混合A

33.95

2.0870

0.36

山证裕盛一年定开

-1.85

0.9800

0.30

7

国投瑞银国家安全混合

33.16

1.0040

6.57

中融智选对冲3个月定开混合

-1.31

0.9867

0.10

8

方正富邦天睿混合C

32.93

1.4520

0.95

博时研究精选持有期混合C

-1.20

0.9877

2.13

9

方正富邦天睿混合A

32.92

1.4851

0.00

万家瑞和C

-1.19

1.1920

5.14

10

富国军工主题混合

31.96

1.6945

9.77

诺安创新驱动灵活配置混合C

-1.19

1.1590

3.82

11

前海开源盛鑫混合A

31.07

2.4931

0.06

诺安创新驱动灵活配置混合A

-1.19

1.1660

0.38

12

前海开源盛鑫混合C

31.06

2.4898

0.35

万家瑞和A

-1.16

1.2451

0.02

13

华夏军工安全混合

31.05

1.3380

4.51

博时研究精选持有期混合A

-1.13

0.9885

37.06

14

英大睿盛灵活配置混合C

30.41

1.9780

0.03

大成绝对收益策略混合型发起式C

-1.03

0.9590

0.06

15

前海开源金银珠宝混合A

30.38

1.3990

4.69

先锋聚利C

-0.93

0.9717

0.06

16

前海开源金银珠宝混合C

30.36

1.3740

2.44

先锋聚利A

-0.91

0.9870

0.01

17

英大睿盛灵活配置混合A

30.28

1.9225

1.97

大成绝对收益策略混合型发起式A

-0.89

1.0010

0.22

18

易方达国防军工混合

29.37

1.2510

32.22

前海开源沪港深强国产业

-0.82

1.0464

0.32

19

前海开源大海洋混合

28.42

1.4910

0.66

万家瑞盈C

-0.77

1.1703

2.50

20

南方军工混合

28.04

1.1641

4.98

万家瑞盈A

-0.77

1.1718

0.13

21

东方新思路混合A类

26.75

1.3352

1.33

东方支柱产业灵活配置混合

-0.66

0.7952

1.21

22

东方新思路混合C类

26.72

1.3086

0.94

国投瑞银新活力定期开放混合C

-0.53

1.1884

6.42

23

东兴核心成长混合A

26.59

1.1679

0.77

国投瑞银新活力定期开放混合A

-0.52

1.2046

0.00

24

东兴核心成长混合C

26.47

1.1454

0.78

金鹰鑫瑞混合C

-0.51

1.3153

2.07

25

前海开源多元策略混合A

26.16

2.0135

0.65

嘉合磐石C

-0.51

1.2797

2.89

26

前海开源多元策略混合C

26.15

1.9836

1.81

金鹰鑫瑞混合A

-0.50

1.1668

0.90

27

前海开源沪港深乐享生活

25.81

1.5590

0.74

嘉合磐石A

-0.47

1.3059

1.04

28

长信国防军工量化混合A

25.78

1.2564

5.63

中加心悦混合A

-0.45

1.0793

1.69

29

长信国防军工量化混合C

25.75

1.2545

0.25

中加心悦混合C

-0.44

1.0788

0.00

30

长城核心优势混合

25.51

1.8694

2.22

兴业聚丰灵活配置混合

-0.42

1.2383

3.62

31

广发鑫享混合

25.48

1.9650

2.81

国联安通盈灵活配置混合C

-0.35

1.3795

1.04

32

长城环保主题灵活配置混合

24.95

2.3650

6.05

国联安通盈灵活配置混合A

-0.34

1.4238

0.03

33

长城久鼎灵活配置混合

24.91

2.3003

2.65

中海添顺定期开放混合

-0.33

1.0836

0.06

34

长城价值优选混合

24.88

1.4873

4.93

景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型

-0.33

0.9967

3.57

35

华商研究精选混合

24.75

2.2580

2.05

泰康申润一年持有期混合C

-0.31

0.9969

0.60

36

易方达供给改革混合

24.64

1.5663

0.82

德邦量化对冲混合C

-0.27

0.9998

0.58

37

大成睿景灵活配置混合A类

24.50

1.2500

5.98

泰康申润一年持有期混合A

-0.26

0.9974

3.86

38

添富红利增长混合A

24.47

1.6351

13.58

德邦量化对冲混合A

-0.26

1.0004

1.35

39

大成睿景灵活配置混合C类

24.40

1.1980

3.14

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

-0.24

0.9974

12.88

40

交银创新领航混合

24.39

1.3387

51.79

创金合信春来回报一年定开混合C

-0.24

1.0467

0.00

  数据来源:同花顺

扫二维码 3分钟在线开户 佣金低福利多 7月份军工主题混基走强 富国华夏等基金涨超30%国金银河等亏损
7月份军工主题混基走强 富国华夏等基金涨超30%国金银河等亏损
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:陶然

By admin