原标题:110只收益翻倍!2020年买基金的很多都是大赢家,股基平均狂赚近60%

  随着2020年12月31日的收盘,一年一度的公募基金排名战正式落下帷幕,尤其是竞争相当激烈的权益类基金排名终于尘埃落定。

  在2020年的最后一个交易日,A股主要指数全线大涨创下新高。上证指数上涨1.72%、深证成指大涨1.89%、创业板指数亦大涨2.27%,两市成交额放量直逼万亿元,2020的A股市场完美收官。此前曾有数据显示,2020年年内A股投资者人均盈利10.49万元,赚钱效应显著。在这样的背景下,投资于二级市场的公募基金也大受投资者青睐,近日新发基金规模正式突破三万亿元,赶超过去三年的总和。

  纵观2020年公募基金的整体表现,可以用“超乎预期”来形容。虽然上证综指和深证成指、沪深300均有比较大的涨幅,但把时间维度拉长来看,这些指数的表现并不属于最好的年份。但从基金的业绩表现来看,净值翻倍的基金却达到了令人咋舌的110只(份额分开计算,除去分级基金和因巨额赎回净值飙涨的基金),体现了强大的赚钱效应,也不枉广大基民三天两头就把“基金”顶上热搜。

  在新年开端,《每日经济新闻》记者为大家全方位盘点了2020年公募基金的业绩表现,同时也根据基金业绩挑选出了去年最绩优的前11大基金经理,以及涨幅最猛的基金重仓股,从中也可以发现一些有趣和有价值的规律。

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%每日经济新闻 刘国梅 摄

  话不多说,下面我们就一起来看看2020年公募基金的表现究竟怎么样。

  权益类基金平均收益率创近11年新高

  2020年最会赚钱的基金经理是他们

  去年公募基金的表现有多旺?从翻倍基金的数量便可见一斑。

  每经记者统计了近十年基金和市场主要大盘指数的收益表现,结果显示基金业绩翻倍的年份并不多,仅出现在2014年、2015年和2019年。但到了2020年,年内收益达到甚至超过100%的基金出现了惊人的110只,足见2020年公募基金涨势的猛烈程度。

  2020年普通股票型基金和偏股混合型基金的平均收益率双双创下近11年来的新高,普通股票型基金达59.69%,偏股混合型基金也达到了58.15%,都同时超过了上证综指和深证成指。

  值得一提的是,在这其中冠军基金以166.57%的年度回报率,跑出了深证成指4.3倍、创业板指2.6倍的收益,创下了近五年来冠军基金的纪录,也为投资人带来了丰厚的回报。

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%

  从2011年起主要指数表现,及普通股基、偏股混合型基金的平均收益率

  在这样火热的市场行情下,我们也找到了最“赚钱”的11位基金经理。其中,农银汇理基金的赵诣2020年颇有些“一骑绝尘”的意味,其掌管的多只基金均创下佳绩,与排在后面的其他基金也拉开了一定差距。

  凭借出色的业绩,赵诣无疑已经成为去年以来关注度最高的基金经理了。要知道2019年广发基金刘格菘包揽了公募年度冠亚季军,成为公募基金行业“三料王”第一人,此后刘格菘在2020年年初连发新基,目前以总规模800亿的管理体量成为国内管理资金量最庞大的基金经理之一。

  紧随赵诣之后的工银瑞信中小盘成长基金经理黄安乐,也是一名在2020年实现了“逆袭”的基金经理。在2020年之前,我们很少从公开信息中看到黄安乐的名字,但去年他一跃成为继赵诣之后“最靓的仔”,赚足了眼球。其实2020年工银瑞信旗下还有多只基金都实现了净值的翻倍,一举实现了在权益类投资方面的“出圈”。

  2020年新能源汽车无疑是全球资本市场涨幅最为惊人的板块之一,深耕这个板块的陆彬掌管的多只产品也获得了可观收益。在他看来,新能源板块已经处于泡沫初期,但是按照目前的发展路径和技术革新,明年新能源板块的泡沫还会进一步扩张,机构要通过更加专业的分析和研究才能把握市场的机会。

  除此之外,之前一直领先的广发高端制造基金,去年的回报也超过了130%。这只基金的两位基金经理任职年限都不长,其中孙迪累计任职2.97年,郑澄然累计任职0.53年。2020年以来这只基金的收益大幅跑赢沪深300指数,进而实现了规模的激增。

  详细名单在下面,大家可以好好品一品:

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  基金重仓股涨幅并不惊艳

  鲜有人成“十倍股捕手”

  我们还有一个很有意思的发现。2020年有多只“十倍股”出现,它们分别是立昂微万泰生物英科医疗斯达半导,涨幅达到了16倍、15倍、14倍和12倍。在不是大牛市的情况下,这种涨幅并不多见。

  那么这些涨幅惊人的个股是不是基金的重仓股呢?如2020年涨幅最大的立昂微,根据基金三季报公布的持仓情况,其持仓数量最多和市值最高的都是0.7万股和1.7万元,并且多是偏债混合型基金和被动指数型基金在配置。即便个股涨幅惊人,但对这些基金来说贡献并不大。

  纵观这些“十倍股”,有3只都是去年才IPO的,因此基金配置比例不高也很正常。相比之下,基金配置比较多的英科医疗则是2020年乘着创业板和医疗健康板块的东风直接“起飞”,也为相关产品带来了不错的收益。

  在行业上,信息技术、医疗保健、可选消费、材料、工业等领域的基金重仓股,表现也都相当可圈可点。

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  作为对比,我们也统计了2020年基金前20大重仓股的表现。当然,这些个股中不少体量都非常大,要出现“十倍股”的概率也就非常小了,但仍然不乏翻倍甚至翻几倍的情况出现。在去年市场表现令人惊喜的情况下,不少重仓股涨幅有限,连指数都没有跑过,甚至出现了下跌的情况。整体而言,单只基金重仓股的表现绝对称不上惊艳,但得益于市场的整体火热,基金净值还是在不断勇攀高峰。

  和上面这张表格相比,两个统计结果没有重合的地方,侧面也说明了一些问题,值得我们去进一步思考。

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  各类别基金净值普遍大涨

  炒股真不如买基金

  最后还是要系统性地给大家盘点一下,各个类别的基金净值涨幅排行情况。

  首先是关注度非常高的权益类基金。在普通股票类基金的竞争中,由陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋最终以134.41%的年度收益拔得头筹,力压排名第二和第三、同样是热门冠军争夺者的广发高端制造A和创金合信工业周期精选A,后面二者的2020年收益分别为133.83%和132.16%。

  普通股票型基金2020年收益率排名前20 ↓↓

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  而在混合型基金的年度排名争夺战中,赵诣和他管理的绩优基金可谓“霸屏”。由他担任基金经理的3只灵活配置型基金农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题和农银汇理研究精选分别以166.57%、163.49%和154.88%的回报率稳居混合型基金收益前三位,而另一只他掌管的偏股混合型基金农银汇理海棠三年定开则以137.53%的年度回报名列第四。第五名由黄安乐掌管的工银瑞信中小盘成长获得,2020年收益134.73%。

  仔细观察赵诣的持仓,可以发现几只产品均出现了高度重合,宁德时代应流股份振华科技通威股份隆基股份赣锋锂业等都是他的重仓股,高度集中在光伏、军工、新能源车等几个板块。哪怕是在2020年最后一个月,他仍然保持高仓位运作,在光伏等板块年底的大涨中获益匪浅,最终实现“弯道超车”并稳坐2020年的冠军宝座。

  作为公募冠军中最年轻的一位,赵诣也在公开场合分享过自己的选股理念:一选赛道,赛道的空间要广、周期要长,同时在这个行业里的竞争格局已经明确稳定,这样才能赚到确定增长的钱;二看公司,主要关注四个方面,即是不是行业龙头、有没有自己的核心壁垒、公司的治理结构、希望能够赚取公司成长的钱等等。

  混合型基金2020年收益率排名前20 ↓↓

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%

  接下来是被动指数型基金。凭借2020年以来热门板块白酒和新能源车的强势上涨,被动指数型基金排名前十的位置几乎都被相关基金所“垄断”,净值翻倍的产品达到6只。其中回报率最高的鹏华中证酒ETF,年内涨幅达到了125.32%,交出了一张漂亮的成绩单。

  被动指数型基金2020年收益率排名前10 ↓↓

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%

  再来看看固收类产品。

  二级债基,也就是去年大火的“固收+”基金,年度回报率果然没有令人失望。有12只基金的收益都在30%以上,其中最高的南方昌元可转债基金甚至达到了43%,完全可以与一些权益类基金媲美,也充分发挥了“固收+”这个“+”的特性,为投资者带来了相当不错的回报。

  不过另一方面也应该看到,“固收+”基金比一般的纯债基金风险更大,因此也无法避免出现亏损的可能性。亏损幅度最大的二级债基甚至达到了25%以上,认为“固收+”产品不会出现亏损的投资者可要注意了。

  混合债券型二级基金2020年收益率排名前10 ↓↓

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%

  相比之下,2020年一级债基的表达则比较平淡。虽然年回报率在20%以上的基金数量看起来还不错,说明整体表现还算平稳,但收益最高的一级债基甚至没有跑赢表现最好的纯债基金。

  混合债券型一级基金2020年收益率排名前10 ↓↓

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%

  纵观2020年的纯债基金,表现可谓不俗,收益最高的民生加银嘉盈基金回报率甚至达到了超过34%的水平,还有多只纯债基金的收益也在10%以上。

  纯债型一级基金2020年收益率排名前10 ↓↓

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  另外,去年以来大家普遍认为QDII基金表现清淡,但从最终的年度成绩单来看,包括广发全球精选美元现汇、南方香港成长在内的多只QDII基金净值也已经实现了翻倍,收益率在50%以上的QDII基金比比皆是。不过另一方面,出现亏损的QDII基金也并不少见,在这类基金中原油类QDII占了大头,这与2020年国际油价的震荡不无关系,亏损最多的跌幅甚至将近60%。

  QDII基金2020年收益率排名前10 ↓↓

110只收益翻倍! 股基平均狂赚近60%

  (本文内容仅供参考,投资者据此操作,风险自担。)

  记者|李蕾 编辑|叶峰卢祥勇 王嘉琦

  校对|赵云

 

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责任编辑:田原

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