近年来,随着境内投资者的海外配置需求逐渐增加,如何选择一家实力领先的资产管理机参与全球资产配置,也成为许多投资者关注的问题。日前,第四届中国海外基金金牛奖评选揭晓结果,或许能成为投资者布局海外的参考。其中,凭借优秀的投资回报,富国基金旗下的Fullgoal中国中小盘成长基金荣获“一年期金牛海外中国股票基金”大奖。

  由中国证券报举办的“海外基金金牛奖评选”于2017年推出,旨在建立海外证券投资基金和投资经理的科学评价体系和交流平台,展示海外基金行业的优秀管理机构和投资经理,帮助内地投资者在海外投资中甄选优秀的资产管理机构,并推广他们在投资管理方面的先进理念和成功经验,促进基金行业向规范健康的方向发展。该评选推出以来获得了较好的反响,成为含金量较高的行业评选之一。

  据了解,此次获奖的Fullgoal中国中小盘成长基金是一只UCITS基金(注册在欧洲卢森堡,接受严格的公募基金监管),主要投资于海外上市的成长型中小盘中国企业。该基金自成立以来实现了优异的回报,彭博数据及基金月报显示,截至2020年6月30日,Fullgoal中国中小盘成长基金(I类美元)自2016年9月9日成立以来总回报率172.53%,同期基准总回报率22.74%。其中,今年上半年该基金取得了47.64%的回报,同期业绩比较基准收益率为5.76%。Fullgoal中国中小盘成长在今年初还荣获由香港中资基金业协会和彭博合办评选的2019年离岸中资公募基金“最佳总收益——大中华区股票类(一年)”和“最佳总收益——大中华区股票类(三年)”两项大奖。

  Fullgoal中国中小盘成长出色的表现的离不开基金经理的实力。该基金的基金经理是富国基金海外权益投资部总经理张峰和海外投资副总监宁君,两位基金经理分别有19年和9年的港股投研经验。 富国基金是国内最早布局海外市场的基金公司之一,在海外市场投资上有深厚的积累,拥有一支经验丰富、视野开阔的投研团队,相关产品中长期业绩优秀。此外,富国基金也是首批发行“沪港深系列”的基金管理公司之一。

  值得一提的是,虽然Fullgoal中国中小盘成长基金主要面向欧洲部分地区及香港公开发售,但是境内投资者可以申购富国基金的QDII基金参与相同的投资策略。据基金定期报告数据显示,截至6月30日,富国蓝筹精选(QDII)、富国沪港深业绩驱动成立以来总回报分别为79.23%和62.89%。今年以来分别取得了52.43%和31.06%的回报,同期业绩比较基准回报分别为1.63%、-3.47%。长期来看,业绩同样优异。中国银河证券基金研究中心数据显示,截至8月14日,专注于港股市场的富国中国中小盘(QDII)自近七年总回报达133.61%,在同期可比的15只QDII混合基金(A类)中排名第1。

  展望未来机会,基金经理认为,港股的投资价值在于港股有一批具有投资价值的优秀公司,同时估值依然相对A股有明显折价。港交所依然是一些优秀公司的首选上市交易所,未来港股的投资价值一定会持续存在。对于个人投资者,可以把港股基金作为整个股票基金投资组合的组成部分。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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