本周新发基金:易方达华夏南方兴全等13家公司发13只产品

  8月24日,长城成长先锋混合(A:010049 C:010050)正式发行,募集期2020-08-24至2020-09-11。业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*5%。

  该基金所指的“成长先锋”主题是指具备成长空间广阔、竞争优势突出、业绩持续兑现等高成长特征的优质成长类企业。在经济结构优化、产业结构升级的过程中上述企业往往具有先锋带头的作用。该基金界定的成长先锋主题的股票主要包括以下几个方面的特征:①广阔的成长空间②强大竞争优势③持续的业绩兑现。个股投资商,将采取 “自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。

  基金经理廖瀚博,工学学士、硕士。投资经理年限2.47年,历任管理基金数3只,在任管理基金数2只,在管基金总规模8.70亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报27.18%,超过同期沪深300指数表现。历任管理3只基金,任职期间均获得正收益。其中2017年3月8日至今管理的长城环保主题,任职回报140.28%,回报排名16/1628;1年风险分析,下行风险11.98%,风险度高。

  策略: 定性分析和定量分析结合、自下而上精选优质成长类企业

  投资目标,通过积极主动研究,精选潜在价值较大,成长性较高的股票进行组合投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。该基金的投资组合比例为:投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于成长先锋主题相关股票资产不低于非现金基金资产的80%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

  投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略 、债券投资策略、股指期货投资策略 、国债期货投资策略 、资产支持证券投资策略。股票投资策略,采取积极的股票选择策略,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选个股,买入持有,分享中国经济持续快速发展过程中成果。包括成长先锋主题界定、个股选择、港股通标的股票投资策略。

  成长先锋主题界定,该基金所指的“成长先锋”主题是指具备成长空间广阔、竞争优势突出、业绩持续兑现等高成长特征的优质成长类企业。在经济结构优化、产业结构升级的过程中上述企业往往具有先锋带头的作用。该基金界定的成长先锋主题的股票主要包括以下几个方面的特征:①广阔的成长空间②强大竞争优势③持续的业绩兑现。

  个股选择,将采取 “自下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,构建投资组合。定性分析方面,将重点考虑公司所处行业的市场前景、公司在产业链中的地位、公司高新技术企业资质、公司未来的持续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。在定量分析方面,考虑过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面,筛选各项指标平均处于行业前1/3的公司进行关注,本基金优选未来三年预期收入增速或利润增速达到10%及以上的公司。同时结合PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的投资价值。

  港股通标的股票投资策略,关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会:1)行业研究员重点覆盖的行业中,精选港股通中有代表性的成长型公司;2)与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司;3)港股通综合指数成分股中,筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。

  基金经理:在任2产品管理总规模8.70亿 过往年化回报27.18%风险度高

  廖瀚博,工学学士、硕士。曾就职于长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。2018年3月起任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起担任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,廖瀚博投资经理年限2.47年,历任管理基金数3只,在任管理基金数2只,在管基金总规模8.70亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报27.18%,超过同期沪深300指数表现。

[新基]长城成长先锋混合发行:廖瀚博管理 过往年化27%风险度高数据来源:WIND  截止日期:2020-08-21

  历任管理3只基金,任职期间均获得正收益。其中2017年3月8日至今管理的长城环保主题,任职回报140.28%,回报排名16/1628;1年风险分析,下行风险11.98%,风险度高。

[新基]长城成长先锋混合发行:廖瀚博管理 过往年化27%风险度高
[新基]长城成长先锋混合发行:廖瀚博管理 过往年化27%风险度高数据来源:WIND  截止日期:2020-08-21

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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